1新能源汽車市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)

1.1新能源汽車行業(yè)發(fā)展概述

發(fā)展新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略，汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)， 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)， 2016 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均超過(guò) 2800 萬(wàn)輛。目前我國(guó)汽車主要以汽油、柴油為燃料，隨著汽車產(chǎn)銷量及保有量的迅速增長(zhǎng)，燃油汽車帶來(lái)的能源緊張問(wèn)題也更加突出?；谀茉唇Y(jié)構(gòu)安全和環(huán)境保護(hù)壓力，發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車已成為迫切需求。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車在能源來(lái)源、尾氣排放等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

傳統(tǒng)燃油汽車與新能源汽車優(yōu)劣勢(shì)比較

前者： 燃料：石油

能源安全問(wèn)題：2016 年我國(guó)石油對(duì)外依存度超過(guò) 64%。我國(guó)已探明的石油儲(chǔ)量?jī)H占世界石油儲(chǔ)量的 2～3%。

尾氣排放情況：燃油汽車在運(yùn)行過(guò)程中直接排放氮氧化物（NOX）、顆粒物（PM）、碳?xì)浠衔铮℉C）、一氧化碳（CO）、二氧化硫(SO2)等有害氣體，造成大范圍分散污染。

后者： 燃料：電力

能源安全問(wèn)題：目前我國(guó)電力來(lái)源主要是火力發(fā)電，主要消耗煤。目前我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量居世界第三，煤炭供需總體平衡。

尾氣排放情況：純電動(dòng)汽車在本質(zhì)上是一種零排放汽車，一般無(wú)直接排放污染物，間接污染物主要產(chǎn)生于非可再生能源的發(fā)電過(guò)程，其間接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插電式（或增程式）混合動(dòng)力電動(dòng)汽車在純電動(dòng)行駛模式下同樣具有零排放的效果，同時(shí)由于減少了燃油消耗，二氧化碳排放可降低 30%以上。另外，隨著火電比重減少，可再生能源發(fā)電和核能發(fā)電比重的增加，電力生產(chǎn)對(duì)大氣造成的廢氣污染將逐漸減少。電動(dòng)汽車比同類燃油車輛噪聲也低 5 分貝以上，大規(guī)模推廣電動(dòng)汽車將大幅度降低城市噪音。

同時(shí)，新能源汽車也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)突破口。目前全球新能源汽車技術(shù)路線還有多種選擇，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的壁壘尚未形成，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)在制定，規(guī)模化生產(chǎn)正在醞釀，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未確定，這一切為后發(fā)國(guó)家和企業(yè)提供了技術(shù)追趕的機(jī)會(huì)。發(fā)展新能源汽車是促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、搶占國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的緊迫任務(wù)，也是我國(guó)由汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。

1.2我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從2009年開(kāi)始實(shí)施“十城千輛”以來(lái)，我國(guó)持續(xù)、大力的推動(dòng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。2016年，我國(guó)生產(chǎn)新能源汽51.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)38.5%，其中生產(chǎn)新能源乘用車32.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)50.6%，生產(chǎn)新能源商用車19.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)22.4%。

圖表 我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)1-1

1.3我國(guó)新能源汽車供求和預(yù)測(cè)2017-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率40%：首先，政策環(huán)境穩(wěn)定，國(guó)家補(bǔ)貼政策的持續(xù)支持，2017-2020年國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)確定，地方補(bǔ)貼不超過(guò)國(guó)補(bǔ)的50%，不存在政策不確定性。其次，新能源乘用車進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，以A0級(jí)及以下的小型電動(dòng)車具備較大的發(fā)展空間，將成為新能源乘用車推廣利器。再次，新能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)成長(zhǎng)迅速，電池及先關(guān)材料不乏具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，為新能源汽車的發(fā)展提供配套支持。

圖表 我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè) 1-2

新能源汽車的優(yōu)劣勢(shì)

2.1 新能源汽車的優(yōu)點(diǎn)

優(yōu)點(diǎn)一：環(huán)保

純電動(dòng)汽車在運(yùn)行過(guò)程中可以做到零污染，完全不排放污染大氣的有害氣體。即使按所耗電量換算為發(fā)電廠的排放，造成的污染也少于傳統(tǒng)汽車，因?yàn)榘l(fā)電廠的能量轉(zhuǎn)換率更高，而且集中排放可以更方便地假裝減排治污設(shè)備。

優(yōu)點(diǎn)二：省錢(qián)

2014年，國(guó)家和地方政府給予電動(dòng)汽車最高11.4萬(wàn)元的補(bǔ)貼，這一舉措使電池成本居高不下的電動(dòng)汽車的售價(jià)能夠下降到與傳統(tǒng)汽車相當(dāng)?shù)乃健６谟蛢r(jià)高企的今天，電動(dòng)汽車的運(yùn)行費(fèi)用是要遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車的。

優(yōu)點(diǎn)三：噪音小

電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中的噪音和振動(dòng)水平都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)。在怠速和低速情況下，電動(dòng)汽車的舒適性要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，隨著速度的提升，胎噪和風(fēng)噪成為噪音的主要來(lái)源，兩者才回到同一水平上。電動(dòng)汽車的這一特點(diǎn)對(duì)于提升汽車的NVH性能無(wú)疑會(huì)有很大的幫助。

優(yōu)點(diǎn)四：節(jié)能

電動(dòng)汽車的百公里耗電量為15-20kwh，算上發(fā)電廠和電動(dòng)機(jī)的損耗之后，百公里的能耗約為7公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。傳統(tǒng)汽車按百公里耗油量10L計(jì)，能耗約為10公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。并且在城市的擁堵環(huán)境里，電動(dòng)汽車的節(jié)能優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步放大。

2.2新能源汽車的缺點(diǎn)

第一、新能源車有一個(gè)廣為宣傳的特點(diǎn)那就是節(jié)約燃油能源，但新能源車?yán)m(xù)航能力差，一般來(lái)時(shí)城市里面遠(yuǎn)就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，新能源汽車采用新技術(shù)，新結(jié)構(gòu)，使用的實(shí)際體驗(yàn)比較差，保值率差。

第二、電動(dòng)汽車有一個(gè)最大的好處那就是不產(chǎn)生尾氣，沒(méi)有污染。但是有一個(gè)問(wèn)題是電動(dòng)汽車的動(dòng)力也因此減少很多，汽車的整體靈敏度也降低了，駕駛效果稍低。

第三、因?yàn)樾履茉雌囀且环N比較新的技術(shù)，這些技術(shù)處于起步階段，技術(shù)來(lái)說(shuō)還不是非常成熟。新能源車輛保有量低，無(wú)論是現(xiàn)在去充電或者是給汽車加氣等環(huán)節(jié)，耽誤時(shí)間。

第四、維修的店面也很少汽車產(chǎn)品最重要的一點(diǎn)就是選擇度，可是有新能源汽車投產(chǎn)比較有限，因此只有純電動(dòng)汽車已經(jīng)能夠達(dá)到批量生產(chǎn)，選擇性比較窄。

3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況

3.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和經(jīng)營(yíng)模式

國(guó)內(nèi)車載電源行業(yè)起步較晚， 近年來(lái)隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的積極推動(dòng)和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入車載電源行業(yè)。我國(guó)較早從事車載電源生產(chǎn)的企業(yè)主要有本土的欣銳科技、通合科技以及外（合）資企業(yè)臺(tái)達(dá)電子、法雷奧、科世達(dá)、聯(lián)合電子等，近年來(lái)又增加了核達(dá)中遠(yuǎn)通、威邁斯、杭州富特等新進(jìn)入者。

新能源汽車車載電源行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括三種： 第一種模式是專業(yè)的車載電源生產(chǎn)商直供整車廠，特征是具有較強(qiáng)研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)借助先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)多領(lǐng)域應(yīng)用的系列產(chǎn)品，并在技術(shù)規(guī)格上對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，直接為整車廠提供新能源汽車車載電源。第二種模式是具有渠道資源的系統(tǒng)集成商采購(gòu)車載電源產(chǎn)品向整車廠提供集成產(chǎn)品。第三種模式是整車廠自主生產(chǎn)車載電源用于自產(chǎn)的新能源汽車。

新能源汽車車載電源行業(yè)三種經(jīng)營(yíng)模式

1.自產(chǎn)后直供整車廠商

代表企業(yè) :欣銳科技、臺(tái)達(dá)電子、聯(lián)合電子等

2.外購(gòu)再集成

代表企業(yè) : 匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰

3. 自產(chǎn)自銷

代表企業(yè): 比亞迪

3.2行業(yè)進(jìn)入障礙

（1）生產(chǎn)資質(zhì)壁壘

目前我國(guó)尚未出臺(tái)專門(mén)針對(duì)新能源汽車車載電源的生產(chǎn)資質(zhì)要求， 但因車載電源為新能源汽車的關(guān)鍵零部件之一， 車載電源的生產(chǎn)廠家應(yīng)符合現(xiàn)行新能源汽車相關(guān)準(zhǔn)入資質(zhì)以及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó) 2015 年 7 月正式實(shí)施的《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》要求，新建企業(yè)須提交對(duì)純電動(dòng)乘用車電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等核心部件的質(zhì)保承諾，質(zhì)保承諾的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家支持新能源汽車推廣應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定。車載電源作為純電動(dòng)車的核心零部件之一， 其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)也需滿足國(guó)家對(duì)新能源汽車核心部件的質(zhì)保承諾。 目前國(guó)際通行的 ISO/TS16949： 2009 技術(shù)規(guī)范對(duì)汽車整車廠和其直接的零配件制造商提出了嚴(yán)格的限定。只有與生產(chǎn)汽車有關(guān)的汽車整車廠和其直接零部件制造商才能獲得 ISO/TS16949:2009 認(rèn)證注冊(cè)，且制造商必須具備有至少連續(xù) 12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評(píng)審和管理評(píng)審的完整記錄。我國(guó)較早從事車載電源生產(chǎn)的企業(yè)主要有本土的欣銳科技、通合科技以及外（合）資企業(yè)臺(tái)達(dá)電子、法雷奧、科世達(dá)、聯(lián)合電子等，近年來(lái)又增加了核達(dá)中遠(yuǎn)通、威邁斯、杭州富特等新進(jìn)入者。

（2）市場(chǎng)壁壘

車載電源的最終客戶主要是整車生產(chǎn)企業(yè)， 大型整車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)商均實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對(duì)廠家的資產(chǎn)規(guī)模、管理水平、歷史供貨信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能、銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)保障能力等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，只有通過(guò)整車生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)審，才能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。成為整車生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的認(rèn)證過(guò)程；為保證汽車質(zhì)量的穩(wěn)定性，整車生產(chǎn)企業(yè)會(huì)保持與供應(yīng)商的穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。

（3）技術(shù)和人才壁壘

車載電源為新能源汽車的重要零部件。新能源汽車對(duì)車載電源產(chǎn)品安全可靠性、一致性、轉(zhuǎn)化效率、電磁兼容、功率密度等方面具有很高的技術(shù)要求，這些技術(shù)都需要企業(yè)大量的研發(fā)投入與長(zhǎng)期的積累。車載電源產(chǎn)品是集現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、電力自動(dòng)化技術(shù)、電力電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等諸多高新技術(shù)于一體的綜合性產(chǎn)品。同時(shí)，其與新能源汽車其他零部件的相互兼容需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)工藝及安裝調(diào)試服務(wù)等全過(guò)程的協(xié)同配合。上述要求對(duì)于技術(shù)人員在技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上均提出了較高要求，需要跨學(xué)科、綜合性的新型技術(shù)人才作為保障，如在電力電子學(xué)科方面的對(duì)高頻大功率開(kāi)關(guān)電源技術(shù)精通的人才； 在汽車設(shè)計(jì)學(xué)科方面對(duì)汽車整車電磁兼容技術(shù)精通的人才，對(duì)汽車級(jí)耐沖擊、抗震、高低溫、濕度沖擊、人機(jī)交互可靠性設(shè)計(jì)技術(shù)精通的人才；以及對(duì)于 TS16949、 ISO26262 等行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)精通的管理方面的人才。

4行業(yè)的關(guān)聯(lián)性、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響

4.1本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性新能源汽車車載電源產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是標(biāo)準(zhǔn)器件（如半導(dǎo)體功率器件、電解電容、集成電路、接插件、貼片阻容等電子元件）和定制器件（如 PCB 板、磁性元件、結(jié)構(gòu)件、五金件等）等原材料制造業(yè)，下游主要是新能源汽車制造業(yè)。 具體情況如圖1-3所示

4.2上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

（1）上游行業(yè)發(fā)展情況

新能源汽車車載電源行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為電子元件、 集成電路等電子信息制造業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展迅速，電子信息制造行業(yè)產(chǎn)銷均居世界前列，供應(yīng)充足，且價(jià)格呈逐年下降趨勢(shì)。 2015 年我國(guó)規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù) 6.08 萬(wàn)家，其中電子信息制造企業(yè) 1.99 萬(wàn)家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè) 4.09 萬(wàn)家。全年完成銷售收入總規(guī)模達(dá)到 15.4 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 10.4%；其中，電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11.1 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 7.6%；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入 4.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 16.6%11。

（2）下游行業(yè)情況分析

本行業(yè)的下游是新能源汽車制造業(yè)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，正由市場(chǎng)導(dǎo)入期向快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變，進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的新階段。 2015 年我國(guó)新能源汽車進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，全年新能源汽車生產(chǎn) 34.0 萬(wàn)輛，銷售 33.1 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 335.90%和 341.33%。 2016 年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn) 51.7 萬(wàn)輛，銷售 50.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 52.06%和 53.13%。為了保持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性， 我國(guó)政府近期又出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)扶持政策和措施，如《關(guān)于 2016－2020 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》、《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定（2016）》、《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（2016 年），新能源汽車行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持對(duì)象，面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

圖1-4為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

5.行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性

5.1周期性發(fā)展新能源汽車是我國(guó)基于能源安全、 環(huán)境保護(hù)以及建設(shè)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的考慮制定的基本國(guó)策。新能源汽車及零部件行業(yè)屬于當(dāng)前國(guó)家政策重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，處于行業(yè)景氣周期。我國(guó)自 2009 年起開(kāi)始制定相關(guān)的補(bǔ)貼政策，現(xiàn)行的補(bǔ)貼政策將延續(xù)至 2020 年。其中 2009-2012 年為新能源汽車推廣第一階段，主要是面向公交出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域示范應(yīng)用，試點(diǎn)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼； 2013-2015 年為第二階段，新能源汽車推廣開(kāi)始向公共服務(wù)領(lǐng)域和個(gè)人領(lǐng)域全面推廣，以車輛購(gòu)置補(bǔ)貼為主的各項(xiàng)政策逐一實(shí)施； 2016至 2020 年為我國(guó)新能源汽車第三推廣階段，這一階段重點(diǎn)解決充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施配套，引導(dǎo)消費(fèi)者主動(dòng)購(gòu)買新能源汽車。

5.2區(qū)域性 汽車產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多、配套環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)及資本密集性等典型特點(diǎn)，因此在發(fā)展過(guò)程中易于形成產(chǎn)業(yè)集群模式。目前隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群初步形成長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群、京津產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和河北、河南及山東地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群等六大產(chǎn)業(yè)集群。新能源汽車車載電源行業(yè)內(nèi)的主要客戶、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也主要位于這六大區(qū)域內(nèi)。

5.3 季節(jié)性我國(guó)車載電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售與新能源汽車行業(yè)保持一致，有一定季節(jié)性。一般而言第一季度、第二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、第四季度為生產(chǎn)和銷售旺季。